Hapvida adquire Grupo Santa Filomena por R$ 45 milhões e Unimed pode ser o próximo alvo

A operadora de planos de saúde Hapvida – focada na verticalização dos serviços médico hospitalares – adquiriu 100% das ações do Grupo Santa Filomena. O Grupo Santa Filomena é composto pela operadora de saúde Filosanitas, do Hospital Santa Filomena, três clínicas médicas e um centro de diagnóstico por imagem (Centro de Diagnóstico por Imagem Santa Filomena), todos localizados no município de Rio Claro, em São Paulo. O preço de aquisição, que inclui parte do imóvel do hospital com terreno de 2,5 mil metros quadrados e 3,5 mil metros quadrados de área construída foi fixado em R$ 45 milhões.

Segundo especialistas, a Unimed pode ser o próximo alvo do movimento de fusões e aquisições que se intensificou com a pandemia, em especial no segmento de operadoras de planos de saúde. Os compradores – como Hapvida e NotreDame – estão de olho em operadoras que além de atuar na comercialização de planos de saúde, atuam na assistência com sua própria rede de hospitais, clínicas e laboratórios. E prospectam também, a carteira de beneficiários de operadoras consolidadas em uma região ou em dificuldades financeiras (ler no final da matéria).

Filosanitas

A Filosanitas conta com uma carteira de cerca de 5,5 mil beneficiários de planos de saúde concentrados na região de Rio Claro, cuja carteira é majoritariamente composta de planos coletivos (74%) e sinistralidade de cerca de 80% (2019).

O Hospital Santa Filomena (foto), tradicional na região e fundado em 1937, conta atualmente com 73 leitos sendo 16 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A região de saúde que engloba, além de Rio Claro, Limeira, São Carlos, Pirassununga, Araras e Piracicaba, entre outras, tem população de 2,1 milhões de habitantes e cerca de 840 mil beneficiários de planos de saúde privados.

A aquisição inclui parte do imóvel do hospital com terreno de 2,5 mil metros quadrados e 3,5 mil metros quadrados de área construída. A Hapvida destaca que a transação é sinérgica do ponto de vista geográfico e operacional, uma vez que a cidade de Rio Claro fica localizada a 160 km de Ribeirão Preto e a apenas 35 km de Limeira, sede da Medical, empresa recém adquirida pela Companhia (sob aprovação da ANS). A Medical conta com hospital próprio de alta complexidade com cerca de 100 leitos. Nesta mesma região, a Hapvida possui cerca de 180 mil beneficiários em planos de saúde, incluindo a Medical.

Hapvida planeja novas expansões em SP para 2021

A Hapvida informa que, dentre os planos de expansão orgânica no estado de São Paulo, estão previstas novas estruturas assistenciais incluindo três hospitais, sendo um em Barretos, um em Bauru e um em São Carlos, além de prontos atendimentos, clínicas e unidades de diagnóstico, todos com inauguração prevista para o primeiro semestre de 2021. Com isso, a Hapvida aponta que terá uma infraestrutura sólida na região que permitirá implementar seu modelo de negócio verticalizado possibilitando o acesso da população local a uma saúde de qualidade.

Leia o fato relevante ao mercado.

Recentes aquisições da Hapvida

No início de setembro, a Hapvida anunciou três compras: do Grupo Promed (Belo Horizonte), em transação avaliada em R$ 1,5 bilhão que inclui a aquisição de três hospitais com 255 leitos, um hospital dia com 18 leitos e sete clínicas de atendimento primário; a carteira de clientes da Samedh (Goiânia); e a assinatura de contrato de arrendamento do Hospital Sinhá Junqueira, em Ribeirão Preto (São Paulo).

Em julho, a Hapvida comunicou a aquisição de 85,71% do Grupo São José, um dos principais players de saúde suplementar da região do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo. Sediado em São José dos Campos, a 90 km da cidade de São Paulo, a operadora conta com uma carteira de cerca de 51 mil beneficiários de planos de saúde. O preço da aquisição foi avaliado em R$ 320 milhões.

Unimed na mira de gigantes do setor

A tendência de verticalização no setor da saúde tem ganhado cada vez mais força no mercado (leia o material sobre o tema no final da matéria). Além da Hapvida, a NotreDame Intermédica também tem se destacado nesse tipo de negócio. Agora, a Unimed pode estar na mira das gigantes, segundo a JK Capital, consultoria especializada em fusões e aquisições no setor, em estudo divulgado na revista Exame.

A avaliação da consultoria é que, diante da série de aquisições realizadas por Hapvida e NotreDame Intermédica nos últimos meses e anos, os potenciais alvos de aquisição em planos de saúde têm se tornado cada vez mais escassos, ao mesmo tempo em que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (o Cade) deve limitar aquisições nas principais praças onde esses grupos já possuem participações relevantes.

“Para continuar a crescer, o caminho para esses grupos será adentrar em outras regiões. Mas são localidades onde em muitos casos não existem tantos ativos para aquisição e a Unimed é líder”, diz Luís Mazzarella Martins, sócio da JK Capital. A Unimed é líder de mercado em 123 de um total de 137 mesoregiões do país, segundo mapeamento feito pela consultoria.

Novas tendências do mercado da saúde

Para compreender os modelos de negócios que estão ganhando cada vez mais relevância no mercado de saúde brasileiro, leia a matéria Fusões, aquisições e verticalização: as novas tendências do mercado de saúde, publicada no Setor Saúde em 2019.